CRM für IT-Dienstleister — Tickets, Verträge und Abrechnung in einem System
Betreuungspauschalen, Supportanfragen, Zugangsdaten-Dokumente und die monatliche Abrechnung: servuno ist das CRM für IT-Dienstleister, die ihre Kunden ordentlich betreuen wollen, ohne drei Werkzeuge zu pflegen.
Support per Mail, Wissen im Kopf
Ein Kunde schreibt an die private Adresse eines Technikers, ein anderer ruft direkt an. Welche Anfrage noch offen ist, weiß nur, wer sie angenommen hat. Und welche Betreuungsverträge diesen Monat abzurechnen sind, steht in einer Tabelle, die niemand gern anfasst.
Ein CRM für IT-Dienstleister sammelt das an einer Stelle. Denn Anfragen werden Tickets, Verträge stehen am Kunden, und die Abrechnung rechnet sich aus den Buchungen.
Supportanfragen als Ticket
Jede Anfrage bekommt im Ticketsystem eine Nummer, einen Status, eine Priorität und eine zuständige Person. Der ganze Verlauf bleibt am Ticket, sodass eine Vertretung sofort weiß, was bisher passiert ist. In der Übersicht sehen Sie, was offen ist und wie lange schon.
Mit dem Kundenportal stellen Ihre Kunden Anfragen selbst ein, ohne Mail und ohne Anruf. Die Anmeldung läuft ohne Passwort über einen Link. Für ein CRM für IT-Dienstleister ist das besonders praktisch, denn vergessene Kennwörter sind dort schon Alltag genug.
Betreuungsverträge und Abrechnung
Ihre Leistungen hinterlegen Sie im Leistungskatalog mit Turnus und Preis, zum Beispiel eine monatliche Betreuungspauschale, Wartung je Arbeitsplatz oder ein jährliches Lizenzpaket. Gebucht wird beim Kunden, mit dem Preis, den Sie dort vereinbart haben.
Das Modul Rechnungen rechnet daraus aus, was fällig ist: monatlich, jährlich oder nach Aufwand. Sie haken ab, was gestellt ist, und sehen offene Posten. Eingangsrechnungen kommen mit Beleg dazu, und auf Wunsch geht alles an Lexware Office.
Dokumente sicher am Kunden
Netzwerkpläne, Verträge, Angebote: Mit der Dateiverwaltung legen Sie Unterlagen am Kunden ab statt in einer Ordnerstruktur, die nur einer versteht. Die Dateien liegen außerhalb des Webverzeichnisses und sind nur über das Portal abrufbar. Eine Adresse allein genügt also nicht, um an eine Datei zu kommen.
Über Dokumentarten unterscheiden Sie Vertrag von Angebot. Einzelne Dokumente schalten Sie auf Wunsch für den Kunden im Portal frei, zum Beispiel ein Angebot oder eine Rechnungskopie. Interne Unterlagen bleiben dagegen intern.
Kommunikation und Wiedervorlagen
Mit dem Modul Nachrichten steht der Schriftwechsel am Kunden und am Vorgang, nicht in einem persönlichen Postfach. Wer vertritt, sieht denselben Stand. Ihre Kunden antworten im Portal, auch ohne Passwort.
Mit Erinnerungen legen Sie Wiedervorlagen an, etwa für ein auslaufendes Zertifikat, eine Lizenzverlängerung oder einen Rückruf. Wird es fällig, kommt eine Mail an Sie oder an eine Kollegin. Damit verlassen sich Fristen nicht mehr auf das Gedächtnis eines Einzelnen.
Was ein CRM für IT-Dienstleister kostet
Kleine Systemhäuser starten meist mit servuno M: zehn Zugänge für 119,90 Euro im Monat, netto bei zwölf Monaten. Als Einzelunternehmer reicht servuno S für 29,90 Euro. Ihre Kunden im Portal zählen nicht mit. Ticketsystem, Kundenportal und Rechnungen buchen Sie als Module dazu, je nach Paketgröße ab 7,90 Euro im Monat.
servuno läuft auf Servern in Deutschland, Sicherungen sind inbegriffen. Der Vertrag verlängert sich nur, wenn Sie das im Portal selbst einschalten.
So starten Sie mit servuno
Zum Ausprobieren fordern Sie zuerst einen Demozugang an. Darin stehen Musterkunden, Leistungen, Tickets und Rechnungen, sodass Sie sofort sehen, wie das System im Alltag aussieht. Spielen Sie dort einen typischen Fall Ihres Supports durch, zum Beispiel eine Anfrage, die ein Kunde im Portal einstellt und ein Techniker beantwortet.
Passt servuno zu Ihnen, buchen Sie ein Paket und die Module, die Sie brauchen. Nach der Zahlung kommt ein Lizenzschlüssel per E-Mail. Damit richten Sie Ihr Portal unter Ihrem Wunschnamen selbst ein, in wenigen Minuten. Danach tragen Sie Ihre Leistungen in den Katalog ein und legen die ersten Kunden an. Weitere Module buchen Sie später jederzeit dazu.
Häufige Fragen zum CRM für IT-Dienstleister
Gibt es eine Schnittstelle zur Buchhaltung?
Ja, die Belege aus dem Modul Rechnungen gehen auf Wunsch direkt an Lexware Office.
Können Kunden Tickets selbst anlegen?
Ja, mit dem Kundenportal. Kunden melden sich ohne Passwort an und stellen Anfragen direkt ein.
Lässt sich servuno anpassen?
Wir entwickeln servuno selbst und passen es auf Wunsch an Ihre Abläufe an. Sprechen Sie uns an.
Ihren Support zur Probe
Legen Sie ein Testportal an, stellen Sie als Kunde ein Ticket ein und beantworten Sie es als Techniker. Ohne Zahlungsdaten — nach sieben Tagen endet der Test von selbst.