CRM für das Handwerk — Kunden, Wartung und Touren im Griff
Wartungsverträge, Störungsmeldungen, Fahrten zum Kunden und die Abrechnung danach: servuno ist das CRM für das Handwerk, das man aufmacht und benutzt. Ohne Schulung, im Browser, auf dem Handy wie im Büro.
Der Wartungstermin, der durchgerutscht ist
Die Heizungswartung bei Familie Meier war im Herbst fällig, aber der Zettel lag unter einem anderen. Ein Kunde meldet eine Störung beim Monteur auf dem Handy, und im Büro weiß niemand davon. Und am Monatsende sucht jemand zusammen, welche Wartungsverträge abgerechnet werden müssen.
Ein CRM für das Handwerk sortiert das. Denn Kunden, Verträge, Meldungen und Abrechnung hängen an einer Stelle zusammen.
Wartungsverträge mit Turnus
Im Leistungskatalog von servuno legen Sie Ihre Leistungen mit Turnus und Preis an, etwa die jährliche Heizungswartung oder die halbjährliche Prüfung einer Anlage. Gebucht wird beim einzelnen Kunden, denn derselbe Wartungsvertrag kostet nicht bei jedem gleich. So sehen Sie für jeden Kunden, was vereinbart ist.
Mit dem Modul Erinnerungen legen Sie zu jedem Vertrag eine Wiedervorlage an. Wird die Wartung fällig, kommt eine Mail an die zuständige Person. Damit rutscht kein Termin mehr durch, nur weil ein Zettel verschwunden ist.
Störungen als Ticket
Meldet ein Kunde eine Störung, legen Sie im Ticketsystem einen Vorgang an. Jedes Ticket bekommt Nummer, Status, Priorität und eine zuständige Person. Der ganze Verlauf bleibt am Ticket, auch wer mit wem gesprochen hat. Im Büro sehen Sie auf einen Blick, was offen ist und wie lange schon.
Mit dem Kundenportal melden Kunden Störungen auch selbst, ohne Anruf. Die Anmeldung läuft ohne Passwort über einen Link. Im CRM für das Handwerk landet die Meldung dann direkt als Ticket, mit Kunde und Anlage verknüpft.
Touren planen: Wer liegt auf der Strecke?
Sie fahren ohnehin in einen Ort und fragen sich, wer dort noch Kunde ist. Die Tourenplanung beantwortet das. Sie geben eine Adresse und einen Umkreis ein und sehen die Kunden in der Nähe, mit Entfernung, Umsatz und letzter Lieferung oder Leistung.
So legen Sie eine fällige Wartung auf die Strecke zur Baustelle und sparen eine eigene Fahrt. Aus der Liste springen Sie direkt in die Kundenakte. Gerade für Betriebe mit vielen Außenterminen lohnt sich das schnell.
Abrechnung und Mitarbeiter
Das Modul Rechnungen rechnet aus den gebuchten Leistungen aus, was fällig ist, auch wiederkehrend nach Turnus. Sie haken ab, was gestellt ist, und sehen offene Posten. Eingangsrechnungen legen Sie mit Beleg dazu, und auf Wunsch gehen die Belege an Lexware Office.
Für Ihr Team gibt es die Mitarbeiterverwaltung: Stempeluhr für Kommen und Gehen, Urlaubsanträge mit Genehmigung und einen Jahreskalender mit den Feiertagen Ihres Bundeslands. Damit liegt die Arbeitszeit im selben System wie die Kundenakten.
Was ein CRM für das Handwerk kostet
Ein Meisterbetrieb mit kleinem Büro startet oft mit servuno M: zehn Zugänge für 119,90 Euro im Monat, netto bei zwölf Monaten. Wer allein arbeitet, nimmt servuno S für 29,90 Euro. Kunden im Portal zählen nicht als Zugang. Kundenverwaltung und Leistungskatalog sind immer enthalten, Module wie Tickets, Rechnungen oder Tourenplanung buchen Sie einzeln dazu.
Der Vertrag läuft ein bis 36 Monate und verlängert sich nur auf Ihren Wunsch. Betrieb auf Servern in Deutschland und Sicherungen sind inbegriffen.
So starten Sie mit servuno
Zum Ausprobieren fordern Sie zuerst einen Demozugang an. Darin stehen Musterkunden, Leistungen, Tickets und Rechnungen, sodass Sie sofort sehen, wie das System im Alltag aussieht. Spielen Sie dort einen typischen Fall Ihres Betriebs durch, zum Beispiel einen Wartungsvertrag mit Turnus oder eine Störungsmeldung über das Kundenportal.
Passt servuno zu Ihnen, buchen Sie ein Paket und die Module, die Sie brauchen. Nach der Zahlung kommt ein Lizenzschlüssel per E-Mail. Damit richten Sie Ihr Portal unter Ihrem Wunschnamen selbst ein, in wenigen Minuten. Danach tragen Sie Ihre Leistungen in den Katalog ein und legen die ersten Kunden an. Weitere Module buchen Sie später jederzeit dazu.
Häufige Fragen zum CRM für das Handwerk
Läuft servuno auf dem Handy der Monteure?
Ja. servuno läuft im Browser, am Rechner ebenso wie auf Handy und Tablet. Eine App ist nicht nötig.
Kann ich Wartungen automatisch abrechnen?
Das Modul Rechnungen rechnet aus Ihren Buchungen und deren Turnus aus, was fällig ist. Sie prüfen und haken ab, was gestellt ist.
Was kostet ein weiterer Monteur?
Reicht Ihr Paket nicht, buchen Sie einen zusätzlichen Zugang dazu oder wechseln in das nächstgrößere Paket.
Ihren Betrieb zur Probe
Legen Sie ein Testportal mit Musterkunden an, buchen Sie einen Wartungsvertrag und schauen Sie sich die Tourenplanung an. Ohne Zahlungsdaten — nach sieben Tagen endet der Test von selbst.