CRM für die Agentur — jeder Kunde mit Akte, Leistungen und Portal
Pauschalen, Projekte, Abstimmungen und Dateien: servuno ist das CRM für die Agentur und das Büro, in dem jeder Kunde eine vollständige Akte hat. Ihre Kunden bekommen ein Portal unter Ihrem Namen.
Wer hat mit dem Kunden zuletzt gesprochen?
Ab dem zweiten Mitarbeiter wird eine Frage teuer: Wer hat zuletzt mit diesem Kunden gesprochen, und was wurde vereinbart? Die Antwort steckt in persönlichen Postfächern, in Chatverläufen und im Kopf einzelner Personen. Fällt jemand aus, fängt die Suche an.
Ein CRM für die Agentur legt diese Antwort an den Kunden. Denn Gesprächsnotizen, Nachrichten, Dateien und gebuchte Leistungen stehen in einer Akte, die jeder im Team sieht.
Die Kundenakte als gemeinsames Gedächtnis
In servuno hat jeder Kunde eine Akte mit Anschrift, Ansprechpartnern, gebuchten Leistungen, Notizen und der Geschichte Ihrer Gespräche. Über Rollen und Rechte legen Sie fest, wer was sehen und ändern darf. So arbeitet die Projektleitung mit vollem Zugriff, während die Buchhaltung nur sieht, was sie braucht.
Eigene Kundenarten und Nummernkreise passen das CRM für die Agentur an Ihre Ordnung an. Die Oberfläche gibt es auf Deutsch und Englisch, mit heller und dunkler Ansicht.
Pauschalen und Leistungen sauber abgerechnet
Ob Betreuungspauschale, Hosting, monatliches Social-Media-Paket oder Projekt nach Aufwand: Im Leistungskatalog hinterlegen Sie jede Leistung mit Turnus und Preis. Gebucht wird beim Kunden, mit dem dort vereinbarten Preis.
Das Modul Rechnungen rechnet daraus aus, was diesen Monat fällig ist. Sie haken ab, was gestellt ist, und sehen offene Posten. Abweichende Rechnungsempfänger sind möglich, zum Beispiel wenn eine Holding für mehrere Firmen zahlt. Auf Wunsch gehen die Belege an Lexware Office.
Abstimmung im Portal statt im Postfach
Mit dem Kundenportal bekommt jeder Kunde einen eigenen Zugang, mit Ihrem Logo, Ihren Farben und unter Ihrer Adresse. Ihre Kunden merken nicht, dass servuno dahintersteht. Die Anmeldung läuft ohne Passwort über einen Link.
Im Portal sehen Kunden ihre gebuchten Leistungen und ändern ihre Stammdaten selbst. Mit dem Modul Nachrichten läuft der Schriftwechsel dort statt im Postfach, und mit der Dateiverwaltung geben Sie Entwürfe oder Angebote gezielt frei. Für das CRM der Agentur heißt das: weniger Mails, die irgendwo hängen bleiben.
Team, Zeiten und Fristen
Die Mitarbeiterverwaltung bringt eine Stempeluhr, Urlaubsanträge mit Genehmigung und einen Jahreskalender mit den Feiertagen Ihres Bundeslands. Abteilungen und Vorgesetzte sorgen dafür, dass ein Antrag beim Richtigen landet.
Mit Erinnerungen legen Sie Wiedervorlagen an, etwa für eine Vertragsverlängerung oder einen Rückruf nach der Präsentation. Wird es fällig, bekommt die zuständige Person eine Mail. Damit hängen Fristen nicht mehr am Kalender eines Einzelnen.
Was ein CRM für die Agentur kostet
Eine kleine Agentur mit bis zu zehn Personen nimmt servuno M für 119,90 Euro im Monat, netto bei zwölf Monaten. Größere Büros mit bis zu 50 Personen nehmen servuno L für 449,90 Euro. Kunden im Portal zählen nicht als Zugang.
Kundenverwaltung und Leistungskatalog sind immer enthalten. Kundenportal, Nachrichten, Dateien, Rechnungen oder Zeiterfassung buchen Sie einzeln dazu. Der Vertrag verlängert sich nur auf Ihren Wunsch, und vorher testen Sie sieben Tage kostenlos.
So starten Sie mit servuno
Zum Ausprobieren fordern Sie zuerst einen Demozugang an. Darin stehen Musterkunden, Leistungen, Tickets und Rechnungen, sodass Sie sofort sehen, wie das System im Alltag aussieht. Spielen Sie dort einen typischen Fall Ihres Büros durch, zum Beispiel eine monatliche Pauschale mit Abrechnung oder die Freigabe eines Entwurfs im Portal.
Passt servuno zu Ihnen, buchen Sie ein Paket und die Module, die Sie brauchen. Nach der Zahlung kommt ein Lizenzschlüssel per E-Mail. Damit richten Sie Ihr Portal unter Ihrem Wunschnamen selbst ein, in wenigen Minuten. Danach tragen Sie Ihre Leistungen in den Katalog ein und legen die ersten Kunden an. Weitere Module buchen Sie später jederzeit dazu.
Häufige Fragen zum CRM für die Agentur
Sehen Kunden, dass servuno dahintersteht?
Nein. Das Kundenportal trägt Ihr Logo, Ihre Farben und läuft unter Ihrer Adresse.
Kann ich Rechte im Team einschränken?
Ja. Rollen und Rechte legen Sie je Zugang fest: wer was sehen und ändern darf, entscheiden Sie.
Zählen Kunden im Portal zum Paket?
Nein. Gezählt werden nur Zugänge zur Verwaltung. Kunden im Portal sind unbegrenzt.
Ihr Büro zur Probe
Legen Sie ein Testportal mit Musterkunden an und sehen Sie sich Akte, Leistungen und Portal aus beiden Blickwinkeln an. Ohne Zahlungsdaten — nach sieben Tagen endet der Test von selbst.